In der Kleinstadt Falkenstein findet die Uraufführung des lange verschollenen Schwarz-Weiß-Horrorfilms "Die Bestie von Duncan Hill" statt. Schon beim Einlegen bemerkt der erfahrene Vorführer Herbert Krause, dass mit der Filmdose etwas nicht stimmt. Sie ist unnatürlich heiß. Dann geschieht das Unfassbare! Genau in dem Moment, als auf der Leinwand eine Szene zu sehen ist, in der eine Frau von einem Schattenmonster angegriffen wird, hallt ein ohrenbetäubender Knall durchs Kino und der Film reißt. Der Saal wird nun stockfinster und eine eisige Kälte breitet sich aus. Nachdem es Krause gelungen ist, den Film zu flicken, setzt er die Vorführung fort und erstarrt vor Entsetzen. Das Monster ist verschwunden ...