Edrin Brodyaga unichtozhil chudovische, poslannoe Skallgrimom, no, k sozhaleniyu, ono vse ravno uspelo opustoshit Setaris i zarazit vsyu magicheskuyu elitu parazitami, kontroliruyuschimi razum. Sam Dar Edrina, pozvolyayuschiy zahvatyvat chuzhie umy, na grani raspada, i Edrin edva vyzhivaet posle doprosa plennogo maga. Na vosstanovlenie sil net vremeni: armiya Skallgrima uzhe shagaet po zemlyam gortsev. Edrin i nebolshaya gruppa soyuznikov pytayutsya ostanovit ih, no gory polny bogov, demonov, magii i uzhasnogo proshlogo maga-tirana. Brodyaga dolzhen ostanovitsya i prisoedinitsya k tem, kogo on bolshe vsego boitsya, chtoby pobedit, dazhe esli eto obeschaet pogruzhenie v bezumie, a mozhet, i nechto esche bolee strashnoe.
