Die beiden jungen Wanderer Arthur Munro und sein Freund Jack Anderson aus Amerika bereisen Schottland, das Land der Ahnen der Munros. Da Schottland als Land von Sagen und Geschichten gilt, ist es nicht verwunderlich, dass ihnen in einem Wirtshaus der alte Sandy Magruder eine Spukgeschichte auftischt, die ihren Ursprung in der Ruine des benachbarten Bludmanton Castle hat. Jack ist entzückt. Er möchte unbedingt die Ruine erkunden und zeichnen, und auch Arthur hat nichts gegen eine kleine Unterbrechung ihrer Wanderung - hat er sich doch gerade den Knöchel vertreten und wäre dankbar für einen Tag ohne Wanderstiefel. Trotzdem ist ihm etwas mulmig zumute ... Was wird die beiden auf Bludmanton Castle erwarten? (frei nach Motiven von Otis Adelbert Kline)