In Lärchenhain steht Chester vor einer gefährlichen Prüfung auf dem gefürchteten "Knochenbrecher"-Parcours. Max und Kela greifen zu ungewöhnlichen Methoden und setzen auf Entspannung statt Training, doch die Klasse drängt Chester, sich ernsthaft vorzubereiten. Als Chester sein Selbstvertrauen verliert, erschafft Max mit einem Zauber einen selbstbewussten, aber plötzlich extrem arroganten Chester - und muss ihn mithilfe waghalsiger Mutproben wieder zur Besinnung bringen. Beim großen Blitzball-Turnier zeigt Max neue Höchstleistungen, bis das Hupen eines Horns ihn in alte Ängste zurückwirft. Chester entwickelt gemeinsam mit der Klasse einen mutigen Plan, um Max zu "heilen". Außerdem wird Chester durch Antons Familienstammbaum daran erinnert, dass er ein Streuner ohne Familie ist. Max und Kela erfinden kurzerhand eine Familie für ihn, doch auch ihre Zauberei bleibt nicht ohne Folgen. Und als Max bei einer Schatzsuche mit seinem Rivalen Anton zusammenarbeiten muss, geraten sie in einen Zauber, der Sally plötzlich spurlos verschwinden lässt...