Nach Winnetous Tod wird Old Shatterhand zusammen mit den beiden Snuffles Jim und Tim in eine Auseinandersetzung mit dem alten (schon aus Winnetou III bekannten) Komantschen-Häuptling To-kei-chun verwickelt. Im Rahmen dieser Ereignisse lernt er den persischen Prinzen Dschafar Mirza kennen. Später wechselt der Verlauf der Ereignisse hinüber in die Wüsten Arabiens und zu den Weidegründen der Haddedihn, wo es ein Wiedersehen Kara Ben Nemsis mit Hadschi Halef Omar gibt. Auf ihrer gemeinsamen Reise Richtung Persien treffen die beiden in Bagdad auf einen alten Bekannten und kommen Schritt für Schritt den 'Sillan' auf die Spur, einer Schmugglerbande, hinter der sich mehr und Gefährlicheres verbirgt, als es zunächst scheint.
