Peter Pans Sohn Nachdem sie ihre Tour mit Annabelle und Louise beendet haben, lesen die Winx Peters Abschiedsbrief an Wendy, in dem er sie bittet, sich um ihren Sohn Matt Barrie zu kümmern. In London suchen sie Matt an seinem Arbeitsplatz, aber er wurde gefeuert. Währenddessen wird Bloom immer wieder von Illusionen einer kostümierten Frau namens Vertigo heimgesucht. Sie wird beeinflusst, ihre Freunde anzugreifen, kann sich aber von der Illusion befreien und besiegt Vertigo, indem sie die dunklen Seiten ihrer selbst akzeptiert. Der Alligatormann Der Geist der Welt der Träume ruft den Winx-Club herbei und teilt ihnen mit, dass jemand, der ihnen nahe steht, in unmittelbarer Gefahr ist, woraufhin die Gruppe sich aufteilt. Flora, Aisha und Tecna treffen in der Traumwelt auf Krokodilmann, der hinter Jim und Smee her war, und nun vor den Feen flieht. Damit führt er sie zu einer Höhle, in der sein Bruder Alligatormann gefangen gehalten wurde. In der Zwischenzeit stellen Bloom, Stella und Musa fest, dass Jims Sternbildkarte auf Wahrzeichen in Paris hinweist und machen sich auf den Weg zur Notre Dame.