Kogda drevniy uzhas vosstaet iz tmy, zhiteli goroda dolzhny doveritsya tomu, kogo boyatsya bolshe vsego. Ili byt unichtozhennymi. Posle desyati let v begah - ot demonov, ot dolgov i ot samogo sebya, mag-izgnannik Edrin Brodyaga vozvraschaetsya domoy. Ne radi proscheniya. Radi mesti. Ego luchshiy drug Linas byl ubit posle togo, kak obnaruzhil nechto, sposobnoe unichtozhit ves gorod. On pytalsya predupredit liderov Arkanuma, magokratii, derzhaschey gorod v kulake. Ego ne uslyshali. Ego osvezhevali zazhivo, a Brodyaga oschutil na sebe kazhduyu ranu. Teper Edrin idet po sledu ubiytsy, ne ostanavlivayas ni pered chem. Smertnye. Magi. Demony. Dazhe bogi. On sozhzhet ih vseh, esli potrebuetsya. On uzhe odnazhdy ubival boga. I sdelaet eto snova. «Mech i magiya», pogruzhennye vo tmu. Gryazno, zhestoko, besposchadno. Dobro zdes davno umerlo. No est gnev. Est magiya. I est tot, komu bolshe nechego teryat.