På en promenad med sin farmor möter Emilie major Conrad och en yngre man som på en gång fångar hennes uppmärksamhet. När de tar varandra i hand rusar hjärtat. Karen har äntligen allt hon önskat sig - förutom en sak. Vad hon än gör kan hon inte tvinga Halvor att älska henne. Men Halvor har en svaghet som hon kan utnyttja. Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra torpardottern Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.