Der C.I.A.-Agent Derek Carpenter (Christopher Mitchum) wird von seinem Boss Lt. Sparks (Richard Harrison) nach Lima geschickt, um dort dem ehemaligen Castro-Verbündeten und Drogenhändler Morel (Christopher Lee) das Handwerk zu legen. Carpenters Kontaktfrau vor Ort ist Moira (Brigitte Lahaie), die aber Carpenter insgeheim für den Tod ihres Ehemannes verantwortlich macht um mit ihm dementsprechend wenig zimperlich umgeht. Doch Carpenter hat sich bereits auf dem Flug nach Lima in die die quirlige Linda (Christina Higueras) verliebt, nichtsahnend, dass sie die Tochter seines Ziels Morel ist. Linda weiß allerdings auch nichts von den Drogengeschäften ihres Vaters. Die Stunde der Wahrheit naht...