Die Emotionen kochen während der dritten Staffel weiter hoch und sind drauf und dran überzukochen. Rayna James (Connie Britton) und Juliette Barnes (Hayden Panettiere) müssen Entscheidungen treffen, die weitreichende und schwerwiegende Folgen haben werden. Für wen wird Rayna sich entscheiden? Wird sie auf ihr Herz hören, welches ununterbrochen für Deacon (Charles Esten) schlägt, oder wird der Verstand siegen und sie geht ihren Weg weiterhin an der Seite von Luke. Juliette macht eine lebensverändernde Entdeckung, die sich folgenschwer auf ihre bröckelnde Beziehung mit Avery auswirken wird. Hinter einem Vorhang von Enttäuschung, Verführung und verbotener Leidenschaft kommen schuldvolle Geheimnisse und hinterlistige Agenden zum Vorschein.